決済・送金サービス企業
PayPay株式会社
市場シェア
65.1%
登録ユーザー数
5,700万人超
加盟店数
400万店超
国内QRコード決済で圧倒的なシェアを誇るPayPayは、ソフトバンクとヤフーの合弁会社として2018年に設立されました。積極的な還元キャンペーンと中小店舗への導入推進により、急速にユーザーベースを拡大しています。
主要戦略
- ミニアプリによるスーパーアプリ化
- PayPayカードとの連携強化
- BtoB決済への進出
- 海外展開（東南アジア）
楽天ペイメント株式会社
市場シェア
36.0%
楽天経済圏
1.7億ID
サービス連携
70+
楽天グループの巨大な経済圏を背景に、楽天ペイや楽天Edyなどの決済サービスを展開。楽天市場、楽天カード、楽天銀行などとの高度な連携により、独自のエコシステムを構築しています。
競争優位性
- 楽天ポイント経済圏との深い統合
- 多様な楽天サービスとのシナジー
- 楽天銀行・楽天証券との金融連携
- 楽天モバイルとの通信・決済融合
株式会社ことら
加盟金融機関
418社
累計送金額
1.5兆円
月平均送金回数
2.4回
メガバンク等が設立し、10万円以下の個人間送金サービス「ことら送金」を運営。携帯電話番号やメールアドレスを宛先にした簡単送金が特徴で、従来の銀行振込を代替する新しいインフラとして注目されています。
サービス特徴
- 24時間365日即時送金
- 多くの金融機関で手数料無料
- 携帯番号・メールでの送金
- 銀行横断的なネットワーク
資産管理・会計ソフト企業
株式会社マネーフォワード
個人アプリ利用者
1,500万人
法人利用社数
15万社
連携金融機関
2,600超
個人向け家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と法人向けクラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド」の両輪で成長。AI技術を活用した自動仕訳や予算管理機能で高い評価を得ています。
事業領域
- 個人家計管理（マネーフォワード ME）
- クラウド会計・給与計算
- ビジネスカード・融資サービス
- 資産運用アドバイス
freee株式会社
有料利用事業所
44万事業所
年商1億円未満シェア
40%+
累計調達額
200億円超
中小企業や個人事業主向けのクラウド会計ソフトで高いシェアを持つ。「だれでも経理ができる」をコンセプトに、簿記知識がなくても使える直感的なUIが特徴です。
主要サービス
- freee会計（クラウド会計ソフト）
- freee人事労務（給与計算・勤怠管理）
- freeeカード（ビジネスカード）
- freee資金調達（事業融資）
ウェルスナビ株式会社
預かり資産
1兆円超
利用者数
37万人
手数料率
1.1%
ロボアドバイザーによる全自動資産運用サービスのパイオニア。ノーベル賞受賞理論に基づく分散投資アルゴリズムで、初心者でも本格的な資産運用が可能です。2024年に三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社となりました。
サービス特徴
- 全自動でのポートフォリオ管理
- 税負担軽減機能（自動税金最適化）
- NISA対応の「おまかせNISA」
- 目標設定による積立プラン
業界動向と企業の戦略変化
大手金融機関との協調時代
フィンテック企業は当初、既存の金融機関を「破壊」する存在として注目されましたが、現在は競争から協調へと関係性が変化しています。
主要な提携事例
- ウェルスナビ × 三菱UFJ: 子会社化による資本・事業提携
- マネーフォワード × 各地銀: 法人向けサービスの共同展開
- freee × 住信SBIネット銀行: ビジネスローン審査の自動化
- PayPay × ヤフー × ソフトバンク: 決済・通信・IT統合エコシステム
各社の差別化戦略
PayPay：スーパーアプリ化
決済機能を中核に、ミニアプリによる生活インフラ化を目指す
楽天：経済圏統合
楽天ポイントを中心とした総合経済圏での囲い込み
マネーフォワード：AI活用
機械学習による自動仕訳・予算提案の高度化
freee：中小企業特化
中小企業のバックオフィス業務全般のDX支援
今後の競争環境
2025年以降、フィンテック企業は以下の分野での競争が激化すると予想されます：
- 生成AI統合： ChatGPTなどの言語モデルを活用した金融アドバイス
- 組み込み金融： BaaS機能による他業界への進出
- 国際展開： 東南アジア市場での日本発サービス拡大
- 持続可能金融： ESG投資やカーボンニュートラル対応